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回購+融資 券商搶抓戰略機遇
2019-03-14 來源:中國證券報
摘要:近期,券商在回購、融資兩方面同時動作連連。招商證券12日晚公告,擬回購最多13億元股份,同時將配股募資不超過150億元。此前,已有中信證券等多家券商開啟回購計劃,華泰證券、申萬宏源等多家券商利用定增等方式補充資本金、增強資本實力。分析人士稱,這反映出券商在直面證券市場戰略機遇期的急迫心情。

近期,券商在回購、融資兩方面同時動作連連。招商證券12日晚公告,擬回購最多13億元股份,同時將配股募資不超過150億元。此前,已有中信證券等多家券商開啟回購計劃,華泰證券、申萬宏源等多家券商利用定增等方式補充資本金、增強資本實力。分析人士稱,這反映出券商在直面證券市場戰略機遇期的急迫心情。

左手回購右手配股

招商證券計劃的回購價格上限為26.35元/股。截至3月13日收盤,招商證券股價為18.03元。這距離其計劃的回購價格上限尚有46%的空間。

根據公告,招商證券發起回購的目的,一是要“推動公司股票市場價格與公司長期內在價值相匹配”;二是要優化員工長期激勵機制,用回購股份激勵員工,這將助力公司長遠發展。

助力發展的不僅是股權激勵,招商證券同時還擬配股募資最多150億元。這150億元的70%將用于子公司增資及多元化布局,大力投入另類投資、國際業務的布局;資本中介業務、資本投資業務分別增資20億元(合計占募集資金的26.7%)。

根據公告,招商證券的配股計劃得到了相關股東和機構投資者的支持,已經有了第一批“金主”。招商證券控股股東——深圳市招融投資控股有限公司及其一致行動人深圳市集盛投資發展有限公司、BestWinnerInvestmentLimited已承諾現金全額認購可售股份。

招商證券此次配股募資金額上限高達150億元,上次有券商搞這么大規模配股募資還是在2015年。當時,國信證券擬配股募集資金不超過180億元。不過,囿于當時市場環境等因素,國信證券的配股計劃無疾而終。

搶抓戰略機遇

分析人士表示,當前,國內證券行業正面臨難得的戰略機遇期。通過再融資方式補充資本金,增強資本實力,是證券公司搶抓行業發展機遇的必然選擇。而回購自家股份,也顯示出券商對自身成長前景的看好,對證券市場長期健康穩定發展有信心。

不僅是招商證券,中信證券在3月4日發布公告稱,將最多買入公司股份總數的10%用于員工持股計劃,“抄底”自家股票。2018年以來,券商板塊已有國盛金控、華創陽安、方正證券、東吳證券發布了回購預案。這不僅回饋了投資者,也彰顯了券商對證券行業的信心。

除了配股,上市券商還通過定增、發行可轉債等多種途徑補充資本金。華泰證券和申萬宏源在2018年實施完成定增募資。截至目前,有6家券商正在實施定增,合計募資上限達845億元。

也有上市券商選擇發行可轉債進行募資。2018年以來,共有浙商證券、山西證券、國元證券、財通證券發布可轉債預案,發行規模合計161億元。

“當前監管體系以凈資本為核心,要發展資本中介業務這類的創新業務,必須要補充資本金。也只有擁有強大的資本實力,才能在激烈的競爭中脫穎而出。”業內人士表示。

目前來看,證券行業估值仍然處于歷史較低水平。分析人士認為,以設立科創板及試點注冊制為代表的一系列增量改革舉措傳達出積極信號,券商在投行、經紀、自營等業務條線上將獲得可觀提振,并利好直投業績兌現。

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